券商投顾业务是什么,券商营业部投顾业务发展方法

国金证券正式上线了基金投顾业务，这也是第二批上线基金投顾业务的中信证券、招商证券、国信证券、东方证券、兴业证券等公司后的又一家，如果再加上第一批上线的7家券商，现在已经有数十家券商拥有了这个业务。如果再把多家银行、代销渠道等加上，现在广大投资者能接触到的基金投顾已经非常多了，为什么要开展这项业务呢？绝大多数的投资者实际上是不太了解基金投资的很多细节，也在长期的基金投资过程中遇到了非常多的问题，特别是在一些从业人员不太规范的操作之下出现了财产的损失，因此基金投顾设立的初衷也是为了帮助投资者降低风险提高收益，也是保护投资者利益的重要工作。

通过了证券一般从业考试两门后就可以报名投资顾问考试了，投资顾问同分析师、保荐代表人属于证券专享从业资格考试。投顾考试科目为《证券投资顾问业务》，官方教材可以在淘宝店铺中国金融出版社购买。据券商中国报道，华泰证券、兴业证券、国信证券、安信证券在内的不少大型券商，近半年来都在大规模招聘投顾。第一创业证券、渤海证券等也在加大投顾人员的配置。

证券投资顾问考一个科目，名称是《证券投资顾问业务》，参考的前提是需要通过证券一般从业资格考试，两科成绩合格者可报考投资顾问考试。2020投资顾问考试时间：3月28至29日、5月30日至31日、7月11日至12日、8月29日至30日、11月28日至29日。报名入口：。报名流程：“协会官网”→“从业人员”→“考试平台”→“考试报名”。

基础投资是一种全方位的投资，不期待动态的资本调整；只会考虑一般投资，少量投资。有经验的投资人不这么做，认为这样做会让投资人享受不到参与其中的感觉，收益可能达不到预期。样本。基础投资机构通过国家证监会备案，并取得试点资格；基础投资的试点机构不仅仅是接受客户。委托也可以从事基础投资咨询，它按照约定，直接或间接地向委托人提出合理的策略和建议。

扩展信息:1.基金投资与以往的投资顾问最大的不同是，老罗认为是基于客户对基金投资人员的专业和操守的信任，进行“为客户全权委托理财”。目前，证券公司投资顾问的角色是提供投资建议，不管是口头还是书面(投资产品)，最终客户还是要靠客户来操作。如果将股票账户直接委托给证券公司投资或从业人员，属于监管机构严格禁止的代客理财违规行为。